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Programme MSB

Management Secteur Bancaire

Titre de niveau I certifié par la CNCP « Manager d’entreprise ou de centre de profit » (Bac+5)

 

Objectif

Piloter, gérer les placements et les opérations financières de ses clients. La conseiller patrimonial effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de son interlocuteur et détermine à quel niveau de risque celui-ci souhaite s’exposer. Il définit ensuite une stratégie de placement en proposant les solutions et les produits qu’il estime les mieux adaptés. Ses préconisations se font toujours en fonction des objectifs visés : augmenter ses revenus, faire fructifier son argent, assurer sa famille, financer des études, prévoir sa retraite, constituer un capital, transmettre son patrimoine.

 

Compétences visées

  • Gestion de la relation client
  • Développement d’un portefeuille clients
  • Analyse de la situation patrimoniale des clients
  • Valorisation et conseils clients
  • Proposition de gestion patrimoniale
  • Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale
  • Gestion des risques
  • Gestion des investissements
  • Gestion de la stratégie de placement
Informations clés

  • Poste à pourvoir : environ 10000 offres d’emplois disponibles
  • Salaire Débutant : 2000€ brut/mois soit 24 K€/an (hors prime et avantages)
  • Salaire confirmé : 5000€ brut/mois soit 60 K€/an (hors prime et avantages)
  • Métier en tension : gestionnaire de fortune

Témoignage

« Mes missions
Rencontre avec les particuliers afin d’effectuer une étude de leurs situation fiscale, patrimoniale et financière, dans le but de mettre en place et de proposer un portefeuille diversifié de solutions défiscalisantes, de placements financiers, et immobiliers s’adaptant au mieux à chacun. L’expertise des produits nous permettent de répondre aux objectifs de vie des clients tels que prévoir la retraite, optimiser sa fiscalité ou encore la protection de sa famille. »

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